1조 이상 업체 7개…농심>롯데칠성>CJ순
식약처 산업 분석
지난해 국내 식품산업 생산실적은 약 70조4000억 원으로 ’11년 이후 연 평균 5%대로 꾸준히 성장하고 있는 것으로 나타났다. 또 국내 1위 식품생산업체는 농심이며, 1조원 이상 7개 생산기업이 전체의 12.8%를, 총 식품관련기업 3만7천여 개사 중 종사원 10인 이하가 80%를 차지하는 것으로 밝혀졌다.
식품의약품안전처(처장 손문기)에 따르면 ’’15년 식품산업 생산실적은 국내 제조업 GDP 대비 16.8%, 전체 GDP 대비 4.5%를 차지하는 것으로 조사됐다.
이번 자료는 그간 분리 관리돼 오던 식품제조업, 축산물가공업, 건강기능식품제조업 등의 분야별 통계를 넘어 식품산업 전체의 생산 현황을 처음으로 통합·분석한 자료로 식품산업 전반에 대한 분석·연구와 정부정책 수립 등에 활용도가 커질 것으로 기대하고 있다.
또한 식약처가 ’13년부터 정부 3.0 핵심과제로 추진해 온 통합식품안전정보망의 인·허가, 품목제조보고 정보 등과 연계해 실적보고가 이뤄짐으로써 보다 정확하고 체계적인 통계정보 제공이 가능하게 됐다.
’15년 식품산업 생산실적 분석 주요 내용은 △업종별 생산실적, 식품제조·가공업이 55.7% △식품유형별 생산실적, 돼지고기 포장육이 1위 △생산실적 1조원 이상 식품제조업체 7개사 △10인 이하 식품산업 제조업체수 80% 차지 등이다.
◆ 업종별 생산실적 식품제조·가공업이 55.7%
’15년 업종별 생산실적은 식품제조‧가공업이 39조2077억원(55.7%)으로 가장 많았고, 식육포장처리업(12조374억원, 17.1%), 유가공업(6조1,300억원, 8.7%), 용기·포장지제조업(5조8,906억원, 8.4%, 옹기류포함), 식육가공업(4조2,731억원, 6.1%), 식품첨가물제조업(1조4,055억원, 2.0%), 건강기능식품제조업(1조1,332억원, 1.6%) 순이다.
’14년과 비교해 식육가공업과 유가공업은 각각 7.5%(2,984억원), 2.6%(1,555억원) 증가한 반면, 식품제조‧가공업, 식품첨가물제조업, 용기·포장류제조업은 각각 5.7%(2조3,731억원), 21.9%(3,939억원), 4.2%(2,597억원) 감소했다.
커피(-3,714억원), 음료류(-2,122억원), 빵·떡류(-1,884억원), 설탕(-1,028억원) 제조업체 등의 생산이 감소됨에 따라 식품, 식품첨가물, 용기·포장류 제조업의 생산실적이 줄은 것으로 분석된다.
◆ 식품유형별 생산실적 돼지고기 포장육이 1위
’15년 생산실적이 1조원 이상인 식품유형은 돼지고기 포장육, 쇠고기 포장육, 과자, 우유 등 모두 13종으로 조사됐다.
식품유형별 생산실적은 돼지고기 포장육(5조3,142억원)이 1위를 차지했고 쇠고기 포장육(4조4,250억원), 닭고기 포장육(1조8,643억원), 과자(스낵과자류, 1조4,457억원), 우유(1조3,800억원) 순이었다. 그 뒤를 이어 양념육(1조3,674억원), 수산물가공품(어류, 1조3,216억원), 소주(1조2,813억원), 기타가공품(1조2,574억원) 등이 10위 안에 들었다.
◆ 생산실적 1조원 이상 식품제조업체 7개사
생산실적이 1조원 이상인 업체는 식품제조‧가공업체 6곳과 축산물가공업체(유가공업체) 1곳을 포함한 총 7곳으로 이들이 ’15년 국내 식품산업 생산실적 70조4천여억 원 중 12.8%를 차지했다.
농심(1조8,628억원)이 1위에 등극했고, 롯데칠성음료(1조4,530억원), CJ제일제당㈜(1조3,505억원), 서울우유협동조합(1조1,351억, 축산물가공업), 하이트진로(1조1,313억원), 오리온(1조828억원), 롯데제과(1조30억원) 순이었다.
식품첨가물 제조업체 생산실적은 한화케미칼이 1,803억원으로 1위를 차지했고, 엘지화학브이시엠(1,732억원), 대상(1,267억원), OCI(536억원), 백광산업(533억원), 엠에스씨(474억원), 에스케이씨(334억원)의 순이다.
건강기능식품제조업체는 한국인삼공사가 1,600억원으로 1위를 차지했고, 콜마비앤에이치㈜(959억원), 노바렉스(836억원), 고려은단(530억원), 서흥(473억원), 에스트라(458억원) 순이었으며 상위 10개 업체의 비중이 전체 건강기능식품 생산실적의 54.8%를 차지하는 것으로 조사됐다.
제조가공업 39兆로 55%…유가공·육가공·첨가물 순
포장육·과자 ·우유·양념육·소주 등 13종 1조 원대
건기식 인삼공사 1600억으로 1위…서흥 등 10곳 54%
3만7700여 개 기업…10인 이하 영세업체 80% 이상
◆ 10인 이하 식품산업 제조업체수 80% 차지
’15년 식품산업 생산실적 보고 업체수는 37,793개소로 ’14년(37,208개소) 대비 1.6%, 종업원 수는 421,244명으로 ’14년(399,528명) 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났다.
10인 이하 업체(법인 기준)가 전체 업체수의 80% 이상을 차지했지만, 생산액 규모는 ’14년(12.3%)에 비해 감소한 11.3%에 그쳐 여전히 영세한 식품제조업체가 많은 것으로 조사됐다.
17개 시·도별 생산실적은 경기도가 19조8,761억원으로 국내 생산실적의 28.2%를 차지해 가장 높았으며, 충청북도(8조2,626억원, 11.7%) 및 충청남도(6조8,377억원, 9.7%) 포함 상위 3개 지역이 전체 생산의 49.7%를 차지했다.
그 뒤를 이어 경상남도(6조417억원), 전라북도(4조6,751억원), 경상북도(4조2,474억원) 순으로 조사됐다.
상위 3개 지역은 전체 식품업체수의 35.7%가 집중되고, 수도권과 인접하는 등 물류·교통이 발달돼 대규모 업체들이 몰려 있기 때문인 것으로 분석된다.
❍ 식품산업 생산실적 현황(‘14~‘15) (단위: 억원, %)
연도 |
2014 |
2015 |
성장률(%) |
|
합 계 |
729,708 |
704,118 |
△3.5 |
|
|
식품 등 |
495,306 |
465,038 |
△6.1 |
구분 |
건강기능식품 |
11,208 |
11,332 |
1.1 |
|
축산물 |
223,195 |
227,748 |
2.0 |
❍ 식품산업 생산실적 연도별 현황(‘11~‘15) (단위: 억원, %)
구 분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
연평균 |
|
제조업체 |
식품 등 |
403,182 |
434,783 |
473,878 |
495,306 |
465,038 |
3.8 |
|
건강기능식품 |
9,995 |
10,525 |
10,420 |
11,208 |
11,332 |
3.3 |
|
축산물1) |
172,779 |
210,131 |
236,297 |
223,195 |
227,748 |
8.0 |
|
합 계 |
585,956 |
655,439 |
720,595 |
729,708 |
704,118 |
5.0 |
주2) 생산실적은 생산액 기준임
❍ 국내산업 대비 가공식품 등, 축산물, 건강기능식품 제조업 생산비중(‘11~‘15) (단위: 10억원, %)
연도 |
국내총생산 |
제조업 GDP |
제조업체 생산실적1) |
제조업 GDP 대비 |
GDP 대비 |
|||
합계 |
식품 등 |
축산물 |
건기 |
|||||
2011 |
1,332,681 |
379,521 |
58,596 |
40,318 |
17,278 |
1,000 |
15.4 |
4.4 |
2012 |
1,377,457 |
388,010 |
65,544 |
43,478 |
21,013 |
1,053 |
16.9 |
4.8 |
2013 |
1,429,445 |
403,657 |
72,059 |
47,388 |
23,629 |
1,042 |
17.9 |
5.0 |
2014 |
1,486,079 |
408,510 |
72,971 |
49,531 |
22,319 |
1,121 |
17.9 |
4.9 |
2015 |
1,558,592 |
418,042 |
70,412 |
46,504 |
22,775 |
1,133 |
16.8 |
4.5 |
주1) 생산실적은 생산액 기준임
구분 |
2014 |
2015 |
성장률(%) |
|
합 계 |
729,708 |
704,118 |
△3.5 |
|
식품 등 |
식품제조‧가공업 |
415,808 |
392,077 |
△5.7 |
용기‧포장지제조업 |
61,503 |
58,906 |
△4.2 |
|
식품첨가물제조업 |
17,994 |
14,055 |
△21.9 |
|
소 계 |
495,306 |
465,038 |
△6.1 |
|
건강기능식품 |
소 계 |
11,208 |
11,332 |
1.1 |
축산물 |
식육가공업 |
39,747 |
42,731 |
7.5 |
유가공업 |
59,745 |
61,300 |
2.6 |
|
알가공업 |
3,320 |
3,343 |
0.7 |
|
식육포장처리업 |
120,383 |
120,374 |
0.0 |
|
소 계 |
223,195 |
227,748 |
2.0 |
순위 |
구분 |
생산액 (2015) |
점유율1) |
1 |
포장육(돼지) |
53,142 |
7.5 |
2 |
포장육(소) |
44,250 |
6.3 |
3 |
포장육(닭) |
18,643 |
2.6 |
4 |
과자(스낵과자류) |
14,457 |
2.0 |
5 |
우유 |
13,800 |
2.0 |
6 |
양념육 |
13,674 |
1.9 |
7 |
수산물가공품(어류) |
13,216 |
1.9 |
8 |
소주 |
12,813 |
1.8 |
9 |
기타가공품 |
12,574 |
1.8 |
10 |
유탕면류(봉지라면) |
12,403 |
1.8 |
11 |
소스류(조미식품) |
11,587 |
1.6 |
12 |
빵류(기타) |
10,788 |
1.5 |
13 |
탄산음료 |
10,354 |
1.5 |
14 |
맥주 |
9,955 |
1.4 |
15 |
밀가루 |
9,901 |
1.4 |
16 |
분쇄가공육제품 |
8,823 |
1.2 |
17 |
초콜릿가공품 |
8,324 |
1.2 |
18 |
과자(비스킷류) |
7,610 |
1.1 |
19 |
즉석섭취식품(도시락) |
7,561 |
1.1 |
20 |
빵류(케이크) |
7,013 |
1.0 |
- |
수산화나트륨액 |
3,854 |
0.5 |
- |
폴리에틸렌 |
13,802 |
2.0 |
- 가공식품 (단위 : 억원, %)
순위 |
업체명 |
생산액 |
점유율1) |
1 |
㈜농심 |
18,628 |
4.8 |
2 |
롯데칠성음료㈜ |
14,530 |
3.7 |
3 |
CJ제일제당㈜ |
13,505 |
3.4 |
4 |
하이트진로㈜ |
11,313 |
2.9 |
5 |
㈜오리온 |
10,828 |
2.8 |
6 |
롯데제과㈜ |
10,030 |
2.6 |
7 |
동서식품㈜ |
8,566 |
2.2 |
8 |
주식회사 오뚜기 |
7,968 |
2.0 |
9 |
해태제과식품㈜ |
7,472 |
1.9 |
10 |
㈜파리크라상 |
6,797 |
1.7 |
상위 10개 업체 합계 |
109,637 |
28.0 |
- 축산물 (단위 : 억원, %)
순위 |
업체명 |
생산액 |
점유율1) |
1 |
서울우유협동조합 |
11,351 |
5.0 |
2 |
매일유업 |
6,898 |
3.0 |
3 |
남양유업 |
6,626 |
2.9 |
4 |
롯데푸드 |
6,237 |
2.7 |
5 |
빙그레 |
5,840 |
2.6 |
6 |
하림 |
4,638 |
2.0 |
7 |
한국야쿠르트 |
4,209 |
1.8 |
8 |
농협경제지주주식회사 |
3,752 |
1.6 |
9 |
해태제과 |
3,108 |
1.4 |
10 |
(주)동원F&B |
2,607 |
1.1 |
상위 10개 업체 합계 |
55,266 |
24.1 |
- 식품첨가물 (단위 : 억원, %)
순위 |
업체명 |
생산액 |
점유율1) |
1 |
한화케미칼(주) |
1,803 |
12.8 |
2 |
(주)엘지화학브이시엠 |
1,732 |
12.3 |
3 |
대상(주) |
1,267 |
9.0 |
4 |
OCI(주) |
536 |
3.8 |
5 |
백광산업(주) |
533 |
3.8 |
6 |
(주)엠에스씨 |
474 |
3.4 |
7 |
에스케이씨(주) |
334 |
2.4 |
8 |
(주)농심 |
308 |
2.2 |
9 |
(주)제이엠씨 |
255 |
1.8 |
10 |
삼미산업(주) |
253 |
1.8 |
상위 10개 업체 합계 |
7,495 |
53.3 |
- 건강기능식품 (단위 : 억원, %)
순위 |
업체명 |
생산액 |
점유율1) |
1 |
(주)한국인삼공사 |
1,600 |
14.1 |
2 |
콜마비앤에이치(주) |
959 |
8.5 |
3 |
주식회사노바렉스 |
836 |
7.4 |
4 |
고려은단(주) |
530 |
4.7 |
5 |
(주)서흥 |
473 |
4.2 |
6 |
(주)에스트라 |
458 |
4.0 |
7 |
(주)마임 |
382 |
3.4 |
8 |
(주)쎌바이오텍 |
357 |
3.1 |
9 |
코스맥스바이오(주) |
316 |
2.8 |
10 |
(주)뉴트리바이오텍 |
295 |
2.6 |
상위 10개 업체 합계 |
6,206 |
54.8 |
❍ 식품산업 제조업체 현황(‘12~‘15) (단위: 개소, 명, %)
구 분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
연평균성장률(%) |
|
제조업체 |
식품 등 |
25,474 |
26,292 |
28,677 |
29,374 |
4.9 |
|
건강기능식품 |
435 |
449 |
460 |
487 |
3.8 |
|
축산물1) |
6,381 |
7,416 |
8,071 |
7,932 |
7.7 |
|
합 계 |
32,290 |
34,157 |
37,208 |
37,793 |
5.4 |
종업원수 |
식품 등 |
293,484 |
275,782 |
294,098 |
301,140 |
1.0 |
|
건강기능식품 |
12,453 |
11,519 |
12,687 |
14,541 |
5.7 |
|
축산물2) |
71,026 |
72,009 |
92,743 |
105,563 |
14.7 |
|
합 계 |
376,963 |
359,310 |
399,528 |
421,244 |
3.9 |
주2) 2012~2013년 지자체 취합자료
❍ 종업원 규모별 업체 수(‘14~‘15, 법인업체 기준) (단위: 개소, 억원, %)
구 분 |
2014 |
2015 |
||||||
업체 수 |
|
생산액 |
|
업체 수 |
|
생산액 |
|
|
점유율 |
점유율 |
점유율 |
점유율 |
|||||
계 |
36,038 |
100 |
729,708 |
100 |
36,908 |
100 |
704,118 |
100 |
1~5인 |
24,383 |
67.7 |
50,272 |
6.9 |
24,360 |
66.0 |
41,502 |
5.9 |
6~10인 |
4,792 |
13.3 |
39,624 |
5.4 |
5,152 |
14.0 |
38,234 |
5.4 |
11~20인 |
3,248 |
9.0 |
55,899 |
7.7 |
3,596 |
9.7 |
63,324 |
9.0 |
21~30인 |
1,231 |
3.4 |
36,984 |
5.1 |
1,289 |
3.5 |
38,082 |
5.4 |
31~50인 |
1,159 |
3.2 |
63,811 |
8.7 |
1,244 |
3.4 |
62,014 |
8.8 |
51~80인 |
543 |
1.5 |
54,662 |
7.5 |
528 |
1.4 |
54,443 |
7.7 |
81~100인 |
179 |
0.5 |
30,420 |
4.2 |
183 |
0.5 |
32,413 |
4.6 |
101~150인 |
195 |
0.5 |
42,383 |
5.8 |
225 |
0.6 |
46,975 |
6.7 |
151~200인 |
121 |
0.3 |
46,347 |
6.4 |
134 |
0.4 |
48,897 |
6.9 |
201~300인 |
93 |
0.3 |
51,870 |
7.1 |
97 |
0.3 |
51,974 |
7.4 |
301~500인 |
47 |
0.1 |
51,170 |
7.0 |
54 |
0.1 |
49,767 |
7.1 |
501~1,000인 |
23 |
0.1 |
61,252 |
8.4 |
28 |
0.1 |
48,431 |
6.9 |
1,001인 이상 |
24 |
0.1 |
145,016 |
19.9 |
18 |
0.0 |
128,062 |
18.2 |
❍ 지역별 생산실적 현황(‘14~‘15) (단위 : 개소, 억원, %)
순위 |
구분 |
|
생산액 |
성장률 |
|
업체수 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
경기도 |
8,667 |
207,542 |
198,761 |
△4.2 |
2 |
충청북도 |
2,211 |
91,453 |
82,626 |
△9.7 |
3 |
충청남도 |
2,599 |
65,953 |
68,377 |
3.7 |
4 |
경상남도 |
2,895 |
60,027 |
60,417 |
0.6 |
5 |
전라북도 |
2,416 |
48,413 |
46,751 |
△3.4 |
6 |
경상북도 |
2,964 |
41,205 |
42,474 |
3.1 |
7 |
인천광역시 |
1,385 |
39,969 |
36,577 |
△8.5 |
8 |
강원도 |
2,220 |
29,934 |
26,950 |
△10.0 |
9 |
서울특별시 |
3,335 |
24,651 |
25,756 |
4.5 |
10 |
전라남도 |
2,683 |
25,384 |
24,241 |
△4.5 |
11 |
부산광역시 |
1,864 |
24,010 |
22,646 |
△5.7 |
12 |
대전광역시 |
881 |
16,530 |
16,975 |
2.7 |
13 |
대구광역시 |
1,678 |
13,542 |
14,921 |
10.2 |
14 |
광주광역시 |
726 |
15,857 |
13,216 |
△16.7 |
15 |
울산광역시 |
407 |
11,316 |
10,061 |
△11.1 |
16 |
세종특별자치시 |
112 |
7,559 |
7,644 |
1.1 |
17 |
제주특별자치도 |
750 |
6,362 |
5,725 |
△10.0 |
|
합 계 |
37,793 |
729,708 |
704,118 |
△3.5 |