중국의 경제성장 및 생활패턴 변화로 간편식인 라면에 대한 수요확대로 생산량이 증가하고 있다.
중국 라면은 1970년 대 상해에 첫 출시 이후 2008년까지 꾸준한 상승세를 보였지만, 2008년 이후 2009~2010년에는 금융위기 및 라면 생산업계 내부의 신제품 개발 부족, 패스트푸드 산업의 급속한 발전 등으로 일시 생산량 감소를 보였다.
그러다가 2011년부터 다양한 신제품 출시, 라면에 대한 마케팅 강화로 다시 생산량 증가세를 보이고 있으나, 시장의 성장세는 점차 둔화되고 있다.
2012년 중국 라면 생산량은 946.7만톤을 기록했으며, 2008년 이후 연평균 5.4%의 성장률을 보였다. 주요 생산지역은 공장이 밀집한 하남성, 하북성 지역이 전체의 약 40.1%를 생산하고 있고, 2015년까지 중국 라면 제조업체 생산액은 약 5,300억 위안에 달할 것으로 전망되고 있다.
캉스푸·진마이랑·통이 등 4대 업체 89% 점유
맵고 자극적인 유탕면 선호…소비량 절반 차지
[중국의 라면 연도별 생산량]
|
구분 |
2008년 |
2009년 |
2010년 |
2011년 |
2012년 |
|
생산량(만톤) |
767.7 |
737.6 |
723.6 |
827.6 |
946.7 |
|
지역 |
2011년 |
2012년 |
||
|
생산량(만톤) |
비중(%) |
생산량(만톤) |
비중(%) |
|
|
전국 |
827.6 |
100.0 |
946.7 |
100.0 |
|
하남 |
245.0 |
29.6 |
275.1 |
29.1 |
|
하북 |
101.3 |
12.2 |
103.8 |
11.0 |
|
섬서 |
39.5 |
4.8 |
71.0 |
7.5 |
|
안휘 |
44.6 |
5.4 |
48.7 |
5.1 |
|
광동 |
45.3 |
5.5 |
48.2 |
5.1 |
|
호남 |
35.5 |
4.3 |
44.0 |
4.7 |
|
산동 |
43.0 |
5.2 |
42..0 |
4.4 |
|
절강 |
26.3 |
3.2 |
37.6 |
4.0 |
|
강소 |
23.5 |
2.8 |
36.0 |
3.8 |
|
천진 |
29.3 |
3.6 |
34.8 |
3.7 |
|
요녕 |
39.8 |
4.8 |
23.0 |
2.4 |
|
복건 |
13.6 |
1.6 |
19.7 |
2.1 |
|
호북 |
17.6 |
2.1 |
18.1 |
2.0 |
|
흑룡강 |
13.4 |
1.6 |
15.3 |
1.6 |
|
광서 |
9.9 |
1.2 |
10.4 |
1.1 |
|
길림 |
10.1 |
1.2 |
10.4 |
1.1 |
|
북경 |
5.4 |
0.7 |
9.0 |
1.0 |
|
중경 |
7.8 |
0.9 |
7.0 |
0.7 |
|
신강 |
4.6 |
0.6 |
6.1 |
0.6 |
|
산서 |
4.8 |
0.6 |
5.2. |
0.6 |
|
내몽고 |
3.1 |
04. |
3.3 |
0.4 |
|
상해 |
2.6 |
0.3 |
2.6 |
0.3 |
|
귀주 |
1.4 |
02. |
2.6 |
0.3 |
|
운남 |
3.1 |
0.4 |
2.5 |
0.3 |
|
감숙 |
1.0 |
0.1 |
2.2. |
0.3 |
|
강서 |
1.6 |
0.2 |
1.5 |
0.2 |
*자료원 : 국가통계국
■ 소비동향 & 수입동향
일본 세계라면협회의 발표에 의하면 2012년 세계 라면 소비량은 1,041억봉으로 이 가운데 중국은 전체의 42.3%인 약 440억봉으로 라면 소비 1위국이다.
또 중국의 라면업계의 시장점유율은 편중이 심한데, 4대 라면 제조업체 캉스푸(40%), 진마이랑(17%), 바이씨앙(17%)，통이(15%)의 시장점유율 비중이 89%를 차지하고 있으며, 기타업체가 11%에 그치고 있다.
한편, 중국의 라면 수입량은 매년 빠르게 증가하고 있으며, 매년 30~60% 내외의 성장률을 보이고 있다. 라면의 주요 수입지역으로는 대만, 홍콩, 한국, 이탈리아, 싱가포르 등이 꼽히고 있으며, 특히 지리적으로 인접해 있고 유사한 식문화의 강점으로 대만, 홍콩 등 중화권 국가 제품이 상위권을 차지하고 있다.
국가별로 살펴보면, 대만 29.4%, 홍콩 24.2%, 한국 21.1%를 차지하고 있으며, 이 가운데 한국산 라면은 매년 증가세를 나타내고 있지만 현지 생산 등의 원인으로 수입 증가율은 둔화세를 보이고 있다. 그렇치만 최근 2~3선 내륙도시에 입점이 늘면서 다시 수입이 회복되고 있는 상황이다.
[2009~2013년 중국 라면 수입동향(HS코드 : 19023030, 단위:천불,%)]
|
순위 |
수입국 |
2009 |
2010년 |
2011년 |
2012년 |
‘13.1~4월 |
||||
|
수입액 |
수입액 |
증감율 |
수입액 |
증감율 |
수입액 |
증감율 |
수입액 |
증감율 |
||
|
1 |
대만 |
1,122 |
1,860 |
65.8 |
4,068 |
118.7 |
9,171 |
125.5 |
5,003 |
174.3 |
|
2 |
홍콩 |
2,280 |
3,972 |
74.2 |
5,161 |
29.9 |
7,548 |
46.3 |
3,140 |
47.5 |
|
3 |
한국 |
2,427 |
4,325 |
78.2 |
6,243 |
44.4 |
6,598 |
5.7 |
2,242 |
△5.2 |
|
4 |
이탈리아 |
229 |
389 |
69.9 |
1,020 |
162.2 |
1,916 |
87.8 |
567 |
19.9 |
|
5 |
터키 |
308 |
472 |
53.3 |
591 |
25.3 |
1,690 |
185.9 |
408 |
△12.8 |
|
6 |
태국 |
62 |
164 |
164.5 |
290 |
76.8 |
1,306 |
350.5 |
414 |
211.1 |
|
7 |
싱가포르 |
88 |
231 |
162.5 |
445 |
92.7 |
1,112 |
149.9 |
484 |
62.9 |
|
8 |
일본 |
1,645 |
2,429 |
47.7 |
500 |
-79.4 |
869 |
73.6 |
328 |
94.1 |
|
합계 |
8,507 |
14,302 |
68.1 |
18,972 |
32.7 |
31,223 |
64.6 |
12,976 |
60.5 |
|
수입량 매년 30~60% 증가…중화권 제품 강세
농심 등 한국산 21%…깔끔한 맛에 가격은 2배
지역 특성 맞는 제품 개발·현지 바이어 발굴을
■ 한국산 유통 및 수입현황
한국산 라면은 한인마트 뿐만 아니라 현지 대형유통매장에도 진입해 있으며, 특히 베이징, 상하이 등 1선 도시의 경우 입점 비중이 높은 편이다. 한인마트의 경우 농심, 삼양, 오뚜기, 팔도 등 다양한 브랜드 및 제품이 들어와 있으며, 현지 유통매장의 경우 수입바이어가 주로 취급하는 농심과 오뚜기 제품의 비중이 높은 편이다. 또 한국산 라면은 중국산과 달리 동물성 기름의 함유가 적어 맛이 상대적으로 느끼하지 않고 깔끔한 편으로 가격은 제품에 따라 다르나 평균 중국산의 약 2배 정도 비싸다.
■ 시사점
중국 라면시장의 경우 성장세가 점차 둔화되고 있으며, 제한된 시장규모의 점유비중을 높이기 위해 각 기업들이 다양한 맛과 기능성 제품의 출시가 많아 경쟁이 심한 편이다. 또 자국 내 브랜드, 제품종류가 많아 수입제품의 경우 진입 유통채널이 제한적이다. 따라서 수입산 제품의 경우 차별화된 맛, 기능성, 판매타깃, 지역 등 반드시 세분화를 통한 시장접근이 필요하다. 또한 중국의 경우 지역별 음식문화의 특징이 뚜렷하므로, 각 지역의 특성에 맞게 제품을 출시해야 한다.
아울러 기존 유통매장 등 오프라인 유통채널의 경우 입점, 유통, 프로모션・판매 등에 진입장벽이 있어, 수입 제품의 경우 타오바오, 이하오디엔 등 온라인 판매 사이트를 적극 활용하는 것도 고려해볼 만하다. 또 온라인 유통채널에 직접 진출이 어려운 경우 온라인 유통망을 보유한 수입상, 경소상을 통해 진출이 가능하다.
이 외에도 소득수준 및 수입식품 소비가 빠르게 늘어나고 있는 서부 등 내륙지역 공략도 필요한데, 쓰촨성, 충칭, 시안 등 내륙 중심도시와 각 성의 2급 도시 등은 로컬 바이어를 발굴해 이들을 통해 진출하는 것이 가능하다.
[베이징 aT 센터]
